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      鎳&不銹鋼:妖鎳再顯本色,后市仍趨樂觀

      放大字體  縮小字體    發布日期:2021-08-18  來源:  

       宏觀面,美國財政刺激計劃取得進展,市場情緒總體向好;國內7月金融數據回落,通脹壓力繼續顯現。

        產業方面,原料端支撐仍然較強,鎳礦與鎳鐵供應仍有不確定性,而LME鎳庫存持續下滑亦給鎳價帶來支撐;不銹鋼受黑色系影響整體偏弱,鋼廠大幅調低報盤價,市場趨于謹慎,成交大幅下滑,不過風險逐漸釋放,跌勢或逐漸放緩。
        總的來說,上游成本支撐仍存,滬鎳或仍呈偏強態勢,不銹鋼風險逐漸釋放,后續有望企穩。滬鎳2109合約參考區間144000-150000元/噸,SS2109合約參考區間18000-18800元/噸。
        操作上,滬鎳逢低做多,不銹鋼暫觀望。
        不確定性風險:疫情發展、海外經濟刺激政策、新能源需求不及預期、不銹鋼產能利用變動
        一
        行情回顧
        本周滬鎳表現較為強勢,在周四出現大幅拉升,當日漲逾4%,而下游不銹鋼則表現較為平淡,即使滬鎳拉升亦未對不銹鋼形成明顯支撐,仍然呈偏弱運行之勢。
        鎳&;;不銹鋼 · 妖鎳再顯本色,后市仍趨樂觀
        二
        價格影響因素分析
        1、宏觀面
        1·1、國外:美國財政繼續寬松,市場情緒總體向好
        鎳&;;不銹鋼 · 妖鎳再顯本色,后市仍趨樂觀
        美國經濟數據總體向好,但消費者信心意外下滑表明經濟復蘇仍有憂慮。
        美國國會參議院批準1萬億基建法案與3.5萬億開支計劃,財政刺激預期加強,不過后續仍需眾議院通過。
        多位美聯儲官員認為接近縮債條件,美聯儲公布縮債計劃或已臨近。
        疫情擾動持續,歐洲經濟數據略有放緩。
        總的來說,疫情發展及美聯儲縮債計劃預期給市場帶來壓力,而美國財政寬松預期給市場帶來支撐;從市場反應來看,當前情緒傾向于樂觀,但仍需關注財政貨幣政策及疫情帶來的不確定因素。
        1·2、國內:金融數據回落,通脹壓力仍存
        鎳&;;不銹鋼 · 妖鎳再顯本色,后市仍趨樂觀
        中國7月CPI同比上漲1%,預期0.8%,前值1.1%;環比由上月下降0.4%轉為上漲0.3%。7月PPI同比上漲9%,預期及前值均為8.8%,環比上漲0.5%。國家統計局指出,7月份食品價格降幅擴大,其中豬肉價格下降43.5%。受原油、煤炭及相關產品價格大幅上漲影響,PPI同比漲幅略有擴大。
        央行發布二季度貨幣政策執行報告稱,總體而言,貨幣與通脹的關系沒有變化,貨幣大量超發必然導致通脹,穩住通脹的關鍵還是要管住貨幣。下一階段要統籌做好今明兩年宏觀政策銜接,保持貨幣政策穩定性,增強前瞻性、有效性,既有力支持實體經濟,又堅決不搞“大水漫灌”,以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展,助力中小企業和困難行業持續恢復,保持經濟運行在合理區間。
        中國7月金融數據全面回落,分析稱反映7月國內經濟活動略有降溫。央行公布數據顯示,7月M2同比增8.3%,前值8.6%;新增人民幣貸款1.08萬億元,比上年同期多增905億元,6月份為增2.12萬億元。社會融資規模增量為1.06萬億元,比上年同期少6362億元,6月為增3.67萬億元;7月末社會融資規模存量為302.49萬億元,同比增長10.7%。
        7月統計局制造業PMI小幅下滑,其中生產PMI為51.0%,比上月回落0.9個百分點,創下2020年3月以來新低,主要受到極端天氣以及鋼鐵限產的影響。從高頻數據來看,7月主要生產指標均環比走弱,7月30日高爐開工率為57.04%,較6月25日回落3.35個百分點;PTA開工率也由7月1日的81.7%回落至7月30日的73.1%;鋼鐵產量方面,7月上中旬粗鋼產量環比下滑7.1%。
        國家能源局指出,7月份,中國經濟持續穩定恢復,全社會用電量持續增長,達到7758億千瓦時,同比增長12.8%,較2019年同期增長16.3%,兩年平均增長7.8%。分產業看,第一產業用電量102億千瓦時,同比增長20.0%;第二產業用電量5068億千瓦時,同比增長9.3%;第三產業用電量1422億千瓦時,同比增長21.6%;城鄉居民生活用電量1166億千瓦時,同比增長18.3%。
        2、基本面:原料端支撐因素不改,不銹鋼壓力逐漸釋放
        滬鎳本周出現大漲,主要有以下幾方面的原因。首先,原料表現強勢。受疫情影響鎳礦供應不確定性較高,礦價呈持續上漲之勢,給滬鎳帶來成本支撐。其次,鎳鐵供應依舊偏緊。印尼疫情仍未受控,鎳鐵進口放緩,國內電力緊張,鎳鐵供應短期難有增量。當前高鎳鐵價格仍在1400元/鎳附近,純鎳溢價總體偏低。下游需求持續向好。最后,不銹鋼產量連創新高,雖當前有限產政策擾動,但鋼廠8月排產并未大幅下降,且新能源汽車產銷兩旺,鎳需求持續增長。
        8月以來,鎳價出現較大幅度回調主要受宏觀情緒轉弱以及不銹鋼價格回落的雙重影響,但鎳供需關系并未惡化,當前鎳價快速回升反而是回歸基本面的表現。近期鎳庫存持續下滑,供需趨緊格局未變,后續滬鎳或繼續保持偏強運行態勢,但短期再次出現大漲的可能性較低,需要更多利多因素刺激。
        分上下游看,本周鎳礦價格高位持穩運行,在疫情擾動下及需求端的支撐下,鎳礦供應短缺預期給價格帶來支撐。Mysteel數據顯示,截止2021年8月13日,國內13港口鎳礦庫存769.2萬噸,較上周減少6.7萬噸。
        鎳&;;不銹鋼 · 妖鎳再顯本色,后市仍趨樂觀
        鎳鐵方面,不銹鋼價格的大幅回調使得鎳鐵報價有所松動,目前市場報價逐漸走低至1400元/鎳附近,但因鎳鐵廠成本仍高,挺價意愿較強,目前市場進入短期的僵持狀態。
        不銹鋼方面,保供穩價政策持續對黑色板塊形成打壓,鐵礦等相關品種價格大幅下跌也對不銹鋼價格形成壓力,目前不銹鋼走勢仍然偏弱,現貨報價繼續回調。本周青山報盤價大幅下調,其余鋼廠亦有跟進,而現貨市場目前較為謹慎,拿貨不多,成交逐漸冷清。庫存方面,Mysteel數據顯示,截止8月13日,無錫不銹鋼庫存32.72萬噸,較上周減少1.82萬噸,佛山不銹鋼庫存 15.40萬噸,較上周增加0.26 萬噸。
        鎳&;;不銹鋼 · 妖鎳再顯本色,后市仍趨樂觀
        策略
        宏觀面,美國財政刺激計劃取得進展,市場情緒總體向好;國內7月金融數據回落,通脹壓力繼續顯現。產業方面,原料端支撐仍然較強,鎳礦與鎳鐵供應仍有不確定性,而LME鎳庫存持續下滑亦給鎳價帶來支撐;不銹鋼受黑色系影響整體偏弱,鋼廠大幅調低報盤價,市場趨于謹慎,成交大幅下滑,不過風險逐漸釋放,跌勢或逐漸放緩?偟膩碚f,上游成本支撐仍存,滬鎳或仍呈偏強態勢,不銹鋼風險逐漸釋放,后續有望企穩。滬鎳2109合約參考區間144000-150000元/噸,SS2109合約參考區間18000-18800元/噸。
       

       
       
       
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